Nome em português: A condição do Palhaço-Banana
Escrito por: Chris Dowling
Dirigido por: Chris Dowling, Jensen Ackles (assistente)
Produzido por: Chris Dowling, Jensen Ackles
Lançamento: 17 de abril de 2004
Género: Comédia, Curta
Duração: 16 minutos
Orçamento: $6 000
Atores/Personagens: Danny Adams (Clownana), Al ‘Boogie’ Lewis (Dildo Man), Nicole Bilderback (Katie Rosenbaum), Tom Choi, Danneel Harris (Fã do Dildo Man), Susan Lay, Joy Hadnott, Michael Ray Clark, Joe Gieb (Testículo), Steve Babiar (Testículo), Jensen Ackles (Jensen), Riley Smith (Riley), Kristoffer Polaha (Kris), Christian Kane (Christian), Chris Dowling (Narrador – voz)

Ishamel é um Palhaço-Banana, metade palhaço dançarino, metade mascote banana de uma loja.
A vida é fantástica até que uma loja pornográfica tem a sua própria mascote, Dildo Man, e Ishamel é começa a pensar na sua vida e na sua condição de Palhaço-Banana.

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